Suivre les ETF pour comprendre les tendances

Suivre l’état du marché n’est pas une mince affaire. On nous propose un ensemble d’indices boursiers le soir en écoutant les nouvelles, mais un investisseur individuel va plus loin que cela.

Personnellement, j’aime regarder les ETF. Un ETF, ou «Exchange-Traded Fund», est un fonds d'investissement qui se négocie en bourse comme une action. Il regroupe un panier d'actifs et vise à répliquer la performance d'un indice spécifique, comme le Dow Jones ou le S&P 500. Vous pouvez acheter des parts dans un ETF, comme des actions, mais personnellement, j’aime les suivre car on voit les tendances. 

Concrètement, si vous voyez que le Dow Jones, qui représente les 30 plus grosses entreprises aux États-Unis, est positif mais que le Nasdaq est négatif à la fin de la journée, on peut voir la tendance des investisseurs à mettre leur argent dans des valeurs plus sûres et traditionnelles que dans des titres technologiques. Et ainsi de suite. Il faut les regarder tous et voir les mouvements et bien les interpréter. 

Voici ceux que je suis dans mon iPhone et sur mon logiciel de suivi. 

DIA est un ETF qui suit le Dow Jones, fournissant une exposition directe aux 30 entreprises de l’indice. Suivre cet ETF permet de mesurer facilement l’impact des grandes entreprises sur le marché.

EDOW est un fonds négocié en bourse qui vise à répliquer la performance de l'indice Dow Jones Industrial Average en utilisant une approche d'égale pondération. Contrairement à l'indice traditionnel du Dow Jones, qui est pondéré par le prix des actions, l'EDOW accorde un poids égal à chacune des 30 entreprises qui composent l'indice.

Le SPY est un ETF qui suit l’indice S&P 500, offrant une exposition instantanée à ces 500 entreprises. Suivre le SPY facilite l’analyse des performances du marché sans avoir besoin d'acheter chaque action individuellement, offrant ainsi liquidité et diversification.

RSP suit également l’indice S&P 500, mais en utilisant une pondération égale pour chaque action. Cela diminue l'impact des grandes entreprises sur la performance de l'indice. Suivre RSP permet aux investisseurs de repérer les tendances dans les sociétés moins dominantes du S&P 500.

QQQ est un ETF qui suit le Nasdaq 100, offrant une exposition diversifiée aux grandes entreprises technologiques. Suivre QQQ permet d'évaluer rapidement la performance du secteur technologique et d’adapter les stratégies d’investissement.

QQQE suit également le Nasdaq 100 mais avec une pondération égale. Cela réduit l'impact des plus grandes entreprises. Suivre QQQE aide à comprendre les tendances du secteur tech de manière équilibrée et moins biaisée.

ONEQ suit l'indice NASDAQ Composite, qui inclut toutes les actions cotées sur le NASDAQ, offrant ainsi une exposition plus large que le NASDAQ-100.

IWM: cet ETF suit l'indice Russell 2000, qui représente les 2000 plus petites entreprises du Russell 3000. Il offre une exposition large aux petites capitalisations.

IWO: Cet ETF se concentre sur les entreprises à petite capitalisation du Russell 2000, mais il sélectionne uniquement celles qui affichent un potentiel de croissance plus élevé. Il est donc plus orienté vers les actions de croissance, souvent avec des valorisations plus élevées et des bénéfices en hausse.

MDY suit les moyennes capitalisations (S&P MidCap 400), offrant une perspective sur les entreprises de taille intermédiaire. Suivre cet indice aide à évaluer la performance de ce segment souvent négligé, mais crucial pour l’économie.

L’indice TSX (S&P/TSX Composite) regroupe les plus grandes entreprises canadiennes. Suivre cet indice permet de comprendre les tendances du marché canadien, essentiel pour une analyse nord-américaine.

XLF suit le secteur financier, idéal pour évaluer la performance des banques et des institutions financières.

XLY se concentre sur les entreprises de consommation discrétionnaire, utile pour observer les tendances de consommation.

XLC suit le secteur des services de communication, incluant des entreprises technologiques et de médias.
TLT suit les obligations du Trésor américain sur 20 ans.

IAU suit le cours de l’or. 

Enfin, VTI est un fonds négocié en bourse qui vise à répliquer la performance de l'indice CRSP US Total Market Index. Cet indice comprend des actions de toutes les tailles (grandes, moyennes et petites capitalisations) et couvre pratiquement l'ensemble du marché boursier américain. Celui-ci est le meilleur pour voir une tendance globale dans le marché.

En surveillant ces ETF, les investisseurs peuvent mieux appréhender les tendances économiques, ajuster leurs stratégies et diversifier leurs portefeuilles en fonction de l'évolut